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将阿里巴巴(09988.HK)目标价从180港元下调至154港元,评级买入

发布于:2022-05-27 作者:现货网 阅读:76

5月27日讯,高盛发研报指,在宏观因素及激烈竞争下,阿里Q4收入及经调整EBITA较预期高4%及9%。期内客户管理收入(CMR)表现持平,表现好过该行预期的跌6%,主因广告收入录得增长。高盛预期6月底止首财季GMV及CMR将按年跌10%,并于未来三个季度恢复增长,其中GMV将持平、增长5%及10%,而CMR预期将增长1%、6%及11%。在业务复苏、投资策略见成效及严格成本控制下,预期至2023年3月底止Q4中国商务EBITA将中止跌势,反弹回升15%。将阿里23至25财年收入预测分别下调4%、6%及7%,2023财年整体收入将增9%至9,270亿元,全年调整后EBITDA按年持平达到1,300亿元,首财季收入料达2,068亿元。

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